Tenedores de bonos rechazan recompra lanzada por Fideicomiso

- Publicidad -

El despacho Hogan Lovells informó este martes que varios tenedores de bonos emitidos por el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México, entre los que se encuentra el Grupo Ad Hoc, rechazaron  apoyar la propuesta de recompra en su forma actual.

Lo anterior, ante ciertas inquietudes que, al no ser informados sobre la oferta hecha para recomprar, no pudieron aclarar.

Estos tenedores superan el 50 por ciento del monto principal de al menos una serie de bonos de del Fideicomiso (MexCAT).

“El Emisor no consultó al Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT antes de la difusión de la oferta pública de recompra y solicitud de consentimiento de MexCAT (la “Propuesta”). Sin embargo, el Grupo la analizó y alberga algunas inquietudes por las que no puede apoyar la versión actual de la Propuesta”, refiere un documento publicado por Hogan Lovells.

Entre las principales preocupaciones de los tenedores, respecto al Nuevo Aeropuerto, destacan la liberación y revocación de la garantía y supuestos de incumplimiento conforme a la documentación aplicable; en relación con el aeropuerto actual, la posible reducción de la garantía derivada del uso o construcción, a corto o largo plazo, de aeropuertos alternativos o adicionales en el área de la Ciudad de México

Asimismo, posibles reducciones adicionales a la garantía respecto a la liberación de pagos restringidos en dos de las cuatro series de bonos; y se considera que los tenedores de bonos que participen en la oferta pública consienten en la liberación de la garantía y en las modificaciones a los convenios y supuestos de incumplimiento. Esto aún y cuando no puedan adquirirse en su totalidad los bonos ofertados (e incluso si se compran los bonos ofertados, los cargos por la compra anticipada y el consentimiento quedan incluidos, y no son adicionales al precio mínimo aceptable de la oferta).

Sin embargo, pese a no haber sido considerados para lanzar la oferta, el grupo de tenedores de bonos Ad Hoc está dispuesto al diálogo con MexCAT para abordar estos temas.

El bufete internacional de abogados Hogan Lovells, que incluye a los socios Ron Silverman (Nueva York) y Federico De Noriega (Ciudad de México), ha sido contratado como asesor legal para el Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT.

(Con información de Reforma)

Comentarios